【财经早餐】20251129星期六

  行业企业要大力弘扬企业家精神，坚决非理性竞争行为，共同维护健康有序市场环境。要坚持创新引领，加大研发投入，补齐短板弱项，提升企业核心竞争力。

  ► 央视财经：随着人工智能基础设施建设的需求激增，全球存储芯片短缺的情况正在加剧。美国戴尔公司首席运营官表示，公司从未见过成本上涨如此之快，可能考虑调高部分设备定价。分析师预计到2026年第二季度之前，存储芯片价格将在当前基础上再上涨约50%。

  ► 去哪儿：随着各地寒假时间陆续公布，第一批赶在春节前错峰出游的家庭已订好机票。寒假前半段，0-12岁儿童的机票预订量同比增长60.7%，泰国重新再回到寒假出境游热门目的地第一名。一月中旬至春节前，飞往泰国的机票预订量同比增长21%。

  1、中央政治局：审议《关于二十届中央巡视省（自治区、直辖市）情况的综合报告》。从巡视看，各省区市工作取得新的进展和成效，但也存在一些问题，必须从政治上格外的重视，严肃认真解决。综合用好巡视成果，深入研究解决巡视发现的共性问题，推动深化改革，促进标本兼治。

  2、财政部：1-9月，国有企业营业总收入683529.3亿元， 同比增长0.9%；总利润34214.4亿元，同比下降3.0%；应交税费48729.2亿元，同比增长0.5%。

  3、发改委主任郑栅洁：坚持扩大内需这个战略基点，依法依规治理企业低价无序竞争；加大对消费相关领域投资力度，推动投资消费良性循环；完善交通、能源等领域价格形成机制。

  4、21世纪经济报道：1-10月，深圳全市实际使用外资297亿元，同比增长8.4%。其中高技术产业实际使用外资超100亿元，占全市总量三分之一以上，高技术制造业增速达到52.7%；新设外商投资公司数超过万家，美国杜邦、法国德高、英国BP石油、瑞典海克斯康等知名外资企业纷纷在深新设或追加投资。

  5、民政部：前三季度结婚登记515.2万对，同比增长8.5%。第三季度，结婚对数161.3万，同比增长了22.5%。

  6、新华社：香港廉政公署就大埔宏福苑大维修工程可能涉及贪污成立专案小组并展开全面调查，11月28日先后拘捕8名人士，包括工程顾问、棚架工程分判商及中间人。

  1、重庆市：印发《重庆市要素市场化配置综合改革试点行动方案》。允许农民合法拥有的闲置农房通过出租、入股、合作等方式盘活利用，有序引导进城落户农民自愿有偿退出宅基地使用权。支持使用专项债券收回收购合乎条件的存量闲置土地。

  2、江苏省徐州市：发布关于逐步优化调整住房公积金使用政策的通知，提高贷款额度。购买住建部门认定的改善型住宅（含第四代住宅），个人住房公积金贷款最高额度上浮30%。

  3、证券时报：全国多地正在研究谋划现房销售支持政策，有力有序推进现房销售试点。其中四川省将鼓励各个地区通过适当下调土地竞买保证金缴纳比例，放款分期开发和价款缴纳时间，优化调整开竣工时间，允许分期分宗办理建设用地使用权登记等方式，支持房企现房销售。

  4、美联物业：香港新盘豪宅市场销情持续理想，第四季迄今逾5000万港元的一手成交合共已突破百宗，第四季尚余一个月，成交量已环比高出约12%，并同时超越第二季的100宗，率先创出近4季新高。

  5、江苏省南京市：11月28日有2宗宅地出让，总成交金额8.59亿元。其中，江宁区地块由安徽国信建设集团以总价5.4亿元竞得，成交楼面价5037元/㎡，溢价率23.57%；浦口区地块由浦口经开以底价3.19亿元拿下，成交楼面价6047元/㎡。

  1、周五，上证指数报3888.6点，上涨0.34%，成交额6457.56亿。深证成指报12984.08点，上涨0.85%，成交额9400.40亿。创业板指报3052.59点，上涨0.7%，成交额4606.2亿。总体上个股涨多跌少，全市场超4100只个股上涨。两市成交额1.59万亿，较上一个交易日缩量1240亿。盘面上，能源金属、船舶、钛白粉、卫星等板块涨幅居前，中药、银行、维生素、游戏等板块跌幅居前。

  2、周五，恒生指数跌0.34%，报25858.89点。恒生科技指数涨0.02%，报5599.11点。国企指数跌0.38%，报9130.18点。盘面上，国防军工、消费、化工板块领涨，西锐涨超6%，天德化工涨超4%，泡泡玛特涨超2%；零售、家庭用品、造纸板块跌幅居前，中国北大荒跌超9%，上美股份、理文造纸跌超2%。南向资金净买入27.27亿港元。其中，港股通（沪）净买入9.33亿港元，港股通（深）净买入17.94亿港元。

  3、截至11月28日，北交所上市公司285家，当日无新增。总市值8271.55亿元，成交金额120.68亿元。

  4、两市融资余额：截至11月27日，上交所融资余额报12433.17亿元，较前一交易日增加4.93亿元；深交所融资余额报12042.1亿元，较前一交易日增加22.48亿元；两市合计24475.27亿元，较前一交易日增加27.41亿元。

  5、财经头条App：A股11月收官！沪指本月累计跌1.67%，月中续创十年新高后震荡回落，终结月线六连阳。创业板指本月累计跌4.23%，创业板指、深成指呈现“先抑后扬”的整体格局，随着11月下旬算力硬件概念的带动下，逐步小幅修复前期跌幅。

  6、中上协：截至10月31日，境内股票市场共有上市公司5452家，沪、深、北证券交易所分别为2292、2880、280家。仅发A股公司5209家，A+H、A+B等多股份类型的公司235家，仅发B股公司8家。10月收盘价计算，上市公司境内股份总市值107.32万亿，为近4年来各月末最高点。

  7、美团：第三季度，营收955亿元，同比增长2%；核心本地商业板块实现盈利收入674亿元。由于行业竞争加剧，核心本地商业经营利润转负，亏损141亿元，新业务板块实现盈利收入280亿元，同比增长15.9%，亏损环比收窄至13亿元；经调整净亏损160亿元。

  8、小米集团：11月28日以平均价41.11港元再次回购700万股，斥资金额超2.87亿港元。这是本月以来第五次回购，本月回购股票总数已达3850万股，总金额超15亿港元。

  9、梦天家居(8天6板)：近期不存在任何控制权转让和任何资产重组的计划安排。

  10、茂业商业(4连板)：控制股权的人一致行动人包头茂业东正于11月28日，通过大宗交易方式卖出200万股。

  11、长安汽车：拟以自有资金出资2.25亿元参与设立长安机器人公司，以智能人形机器人技术发展多机器人产业板块。

  15、凯众股份：拟购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司60%股权，股票及可转债将于12月1日开市起复牌。

  17、ST立方：因2021-2023年年报存在虚假记载可能触及重大违法强制退市情形，自12月2日起被实施退市风险警示。

  1、中证网：近期，各家银行秋招持续进行，金融科技岗成为今年的热门岗位之一。城农商行纷纷加大金融科技投入，推动数字化转型。金融科技为城农商行增强竞争优势、缩小竞争差距提供了抓手，并直接推动了银行业务的线上化、智能化、场景化。

  2、上证报：近期，红利板块的投资热度持续攀升。红利主题基金发行节奏提速，本月新发规模为年内月度新高。截至11月25日，11月以来共有9只红利主题基金成立，发行规模合计66.15亿元，为年内红利主题基金月度成立规模新高。

  3、猫眼专业版：电影《疯狂动物城2》11月29日单日场次突破31.3万，刷新中国影史单片单日场次纪录。

  1、新华社：据悉，市场监管总局会同网信办制定的《直播电商监督管理办法》将于近期出台。逐步加强系统化监管、跨区域监管、穿透式监管，着力提升直播电子商务行业治理能力和水平。

  2、央视新闻：近日，我国新一代太空感知星座发布，在未来，太空“星眼”将为卫星运行保驾护航。拟从明年上半年开始，陆续发射156颗卫星，组成太空感知星座，构建覆盖全球、响应迅速的近地轨道检测网络。

  3、小米董事长雷军：下一个五年，AI将深刻影响传统产业，所有产业都值得用AI做一遍。AI与传统产业深层次地融合，将会开启一个新的万亿级大市场，一个企业不可能掌握所有环节，而是要与最强的伙伴携手，取长补短，带动整个产业链共同升级。未来5年，人形机器人将大面积在小米工厂上岗。

  4、上海市：印发《上海市海洋产业发展规划（2026-2035年）》。到2035年，全面建设中国特色海洋强国建设引领区和国际领先的现代海洋城市；加快建设国际枢纽港，拓展中转集拼、船舶供应、空箱调运等功能；推动物联网、5G、自动化等技术在智慧港口、智慧航运等行业应用。

  5、重庆市：印发《重庆市要素市场化配置综合改革试点行动方案》。建设全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点，快速推进“疆算入渝”工程；到2027年要素配置数字化平台初步构建；将中新数字人民币双边跨境结算试点升级为“中新数币+”模式。

  6、Omdia：由于价格持续上涨，第三季度全世界DRAM销售额环比增长30%，达到403亿美元。SK海力士的市占率为34.1%，尽管环比下降了5.3个百分点，但仍连续三个季度保持着第一的位置。三星电子的市占率为33.7%，环比升0.5个百分点。美光科技位居第三，市占率为25.8%。

  7、Counterpoint Research：预计2025年全球智能手机出货量将同比增长3.3%。苹果的智能手机出货量整体表现强劲，尤其是Q3，预计苹果2025年全球出货份额将达19.4%，使其自2011年以来首次成为全世界第一大智能手机品牌。三星出货量预计也将同比增长4.6%，全球份额达18.7%，但仍将让出其十余年来的榜首位置。

  8、Omdia：第三季度，非洲智能手机出货量同比激增24%，达到2280万台，实现继连续五个季度放缓后的两位数增长。此次反弹超过了全球智能手机市场的温和复苏，主要受关键市场需求增强、货币稳定、融资使用增加以及零售活动改善等因素推动。

  9、深圳边检总站：今年以来，深圳机场口岸出入境人员突破600万人次，同比增长超23.4%，通关量稳居全国空港第四，这也是口岸近五年来首次达到并超过600万人次大关，创历史同期新高。

  10、央视新闻：1-10月，霍尔果斯口岸出口汽车34.1万辆，同比增长3.2%，创历史上最新的记录。其中，出口电动汽车14.1万辆，同比增长44.7%，电动汽车是中亚五国及俄罗斯等地广受欢迎的热门车型。

  1、茅台集团董事长陈华：白酒行业已经全方面进入“存量竞争”的深度调整期，茅台面临的机遇始终大于挑战，对未来依然信心十足。中国内需市场空间足够大，中等收入群体持续扩大为行业带来新机遇；产业底蕴足够深；茅台的韧性足够强，历经多轮周期调整，品牌与渠道体系更为坚实。

  2、证券时报：一则“四川民企造出高超音速导弹”的消息广泛传播，四川凌空负责人对外表示，该导弹项目由北京凌空与四川凌空等多个子公司共同研发，目前导弹基本型已成功实现量产。同时集成人工智能决策与集群协同能力的“驭空戟-1000”智能型正处于全力研制阶段。

  3、淘宝闪购：取消超时扣款将扩大覆盖到60城，年底前将覆盖全国直营城市。淘宝闪购持续以正向激励和技术牵引骑士服务，通过好的履约加分、超时送达扣分的方式，让骑士收入不再因超时受影响，多劳多得，优劳优得，实现骑士安全、履约效率与使用者真实的体验的协同提升。

  4、极目新闻：蜜雪冰城要开始卷早餐了？近日蜜雪冰城企业号发布了一条消息，让大家聊一聊“哪个是你最喜欢的早餐”，据悉目前“早餐计划”仅在大连、西安、南宁、杭州等城市进行部分试新，上线产品有早餐椰椰奶等四款乳品，售价均为5元。暂时没有大面积推广计划。

  1、新华社：美国总统特朗普表示，他将永久暂停来自所有“第三世界国家”的移民，让美国体系得以完全恢复。终止前总统拜登执政期间数百万非法入境者的所有入境许可。

  2、英国国家统计局：在截至6月的一年里，英国年度净移民人数同比减少69%，降至约20.4万，为4年来最低。

  3、韩国企划财政部：前10个月，韩国的税收同比增加了37.1万亿韩元（约合253亿美元），原因是企业盈利改善和所得税上调；政府共征收了330.7万亿韩元的税款，同比增加了12.6%。

  1、上期所：根据《上海期货交易所套期保值交易管理办法（修订版）》等公告，经研究决定，自2026年起，上期所期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构不执行限仓。交易所能够准确的通过市场情况进行调整。

  2、新三板：11月28日，合计挂牌5995家公司，当日减少1家，成交金额2.26亿。三板成指报729.27，涨0.17%，成交额1.40亿。

  3、国内商品期货：截至11月28日下午收盘，多数收涨，集运欧线%，液化气、沪银涨超3%，丙烯涨超2%，原油、燃料油、聚丙烯、棕榈油、沪锡、国际铜、橡胶涨超1%。跌幅方面，钯跌超2%，焦炭跌近2%，红枣跌超1%。

  5、上海国际能源交易中心：11月28日，上海国际铜价格上涨，主力合约2601，以78060.00元/吨收盘，上涨430.00元，涨幅为0.55%。全部合约成交7871手，持仓量增加239手至5155手。主力合约成交5196手，持仓量增加1000手至3766手。

  6、央行：11月28日开展3013亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因当日有3750亿元7天期逆回购到期，实现净回笼737亿元。

  9、上海环交所：11月28日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量684373吨，成交额3971.21万元，收盘价59.65元/吨，跌0.93%。

  14、原油：WTI 1月原油期货收跌0.17%，报58.55美元/桶。 布伦特1月原油期货收跌0.22%，报63.20美元/桶。

  xxx只有一种英雄主义，就是在认清生活真相之后依然热爱生活。——罗曼·罗兰

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